一、市场行情
1、国内棉花期现价格回升
上周，随着下游成品库存水平下降，纺企节前补库意向增强，国内棉花期现价格震荡回升。12月29日，代表内地标准级皮棉销售的国家棉花价格B指数16462元/吨，较上周上涨254元/吨，涨幅1.57%；郑棉主力合约结算价15550元/吨，较上周上涨240元/吨，涨幅1.57%。
2、国际棉花价格上涨
上周，美元下跌，谷物、金属、国际油价走高，加上美国农业部下调印度、乌兹别克斯坦2023/24年度棉花产量，ICE棉花期货价格小幅上涨。12月29日，ICE棉花主力合约收盘价80.62美分/磅，较上周上涨0.32美分/磅，涨幅0.40%。
3、涤纶短纤价格持续上行
上周，国内涤纶短纤市场行情维持小幅上行，成本偏强支撑与供需关系好转并存，助推涤纶短纤市场偏暖运行。12月29日，涤纶短纤价格7270元/吨，较上周上涨20元/吨。
4、粘胶短纤弱势运行
上周，粘胶短纤弱势运行，价格小幅下降。零星刚需新单成交，经销商对后市缺乏信心，看跌心态下局部降价出货，多数仍等大厂新一轮价格，市场人士普遍认为粘胶短纤价格仍有一定下跌空间。12月29日，粘胶短纤价格为12650元/吨，较上周下跌100元/吨。
5、国内棉纱价格上涨 进口需求增加
上周，国内纺织企业订单增加，棉纱价格上涨。近期人民币的升值预期，刺激一些布厂、贸易商纷纷从巴基斯坦和印度纱厂订货，导致棉纱进口需求增加，价格小幅上涨。12月29日，纯棉32S报价22380元/吨，较上周上涨90元/吨；人棉30S报价16750元/吨，与上周持平；涤纶32S报价11570元/吨，较上周上涨20元/吨。
6、后市展望
棉花市场方面，当前皮棉销售有所好转，临近年底，纺企购买意愿增强，实际成交量有所增加。棉企为回笼资金，降低库存风险，加大了皮棉销售力度。据国家棉花市场监测系统数据，截至12月28日，全国累计交售籽棉折皮棉558.8万吨，同比减少96.4万吨，较过去四年均值减少36.4万吨；累计加工皮棉511.6万吨，同比增加77.6万吨，较过去四年均值增加10.0万吨；累计销售皮棉90.6万吨，同比减少15.8万吨，较过去四年均值减少75.1万吨。棉花下游市场方面，元旦前中高等级皮棉、棉纱及坯布成交回暖，业内普遍认为纺织品服装外销有望迎来“拐点”。启迈发布报告称，今年全球服装采购格局有所变化，全球品牌和零售商正在增加从中国的采购量并减少从孟加拉国的采购量。宏观层面，12月27日中国人民银行货币政策委员会2023年第四季度例会认为，增强政府投资和政策激励的引导作用，将有效带动激发更多民间投资，促进物价低位回升。总体上看，近期国内棉花供应充足，下游市场棉花需求逐渐回暖，预计国内棉价将呈现偏强震荡态势。
二、行业运行情况
1、国家统计局：2023年全国棉花总产量561.8万吨
12月25日，国家统计局公布2023年全国棉花产量数据，根据对全国31个省（区、市）的统计调查，2023年，全国棉花播种面积2788.1千公顷（4182.2万亩），比2022年减少212.2千公顷（318.3万亩），下降7.1%；全国棉花单位面积产量2014.9公斤/公顷（134.3公斤/亩），比2022年增加21.8公斤/公顷（1.5公斤/亩），增长1.1%；全国棉花总产量561.8万吨，比2022年减少36.2万吨，下降6.1%，其中新疆棉产量为511.2万吨。
2、11月国内棉花市场供应宽松，棉花进口持续增长
据中国棉花协会12月预测报告，2023/24年度我国棉花产量585.5万吨，同比下降11.6%；消费量790万吨，同比增长4%；进口量170万吨，同比增长19%；出口3万吨，期末库存为835万吨，同比下降4.3%。11月，国内棉花市场供应宽松，新棉大量上市，棉花进口持续增长，库存大幅增加；由于纺织市场处于淡季，需求持续弱势，国内外棉价继续回落。全国棉花采摘工作基本完成，交售进度超过九成，籽棉收购价格高于去年。
3、纺企棉纱销售加快，部分企业春节假期提前
据中国棉花信息网信息，上周纱线价格稳中小幅上涨，纺企亏损程度依旧没有改善。从市场运行情况来看，目前织厂以春夏订单为主，少量冬季补单，成品库存持续下降。在阶段性完成补库需求之后，部分织厂计划提早放假。在节前补库需求带动下，纺织厂多数品种棉纱销售加快，纱线库存持续去化但仍处于较高位置，部分纺企计划将春节假期提前。
4、1-11月份，纺织业规模以上工业企业营收同比下降2.1%
据国家统计局数据，1-11月份，全国规模以上工业企业实现利润总额69822.8亿元，同比下降4.4%，降幅比1-10月份收窄3.4个百分点。其中，1-11月份，纺织业规模以上工业企业营收20503.8亿元，同比下降2.1%；纺织服装、服饰业规模以上工业企业营收10866.4亿元，同比下降6.0%。
5、11月我国棉制品出口量同比增加0.64% 家纺产品增幅明显
据海关统计数据，2023年11月我国棉制品出口量50.55万吨，同比增加0.64%，环比增加 2.43%；2023年1-11月棉制品出口量为580.9 万吨，同比减少9.85%。具体来看，2023年11月棉纱出口量为1.81万吨，同比减少 29.18%，环比减少0.29%；面料出口量为14.05万吨，同比减少5.01%，环比减少4.89%；服装出口量为25.04万吨，同比增加3.15%，环比增加5.96%；家纺及产业用纺织品出口量为9.49万吨，同比增加12.87%，环比增加4.05%。
6、11月印度服装出口额同比下降
据商务部数据显示，2023年11月，印度服装出口额为10.21亿美元，同比下降14.92%，环比增加12.32%。2023/24财年4-11月，印度服装出口总额达88.46亿美元，同比下降14.62%。2023年1-11月，印度服装出口总额达131.9亿美元，同比下降13.51%。
7、1-11月，我国对西方发达经济体服装出口下降，对新兴市场出口增长
据海关统计数据，1-11月，我国对西方发达经济体（美加欧英日澳新）服装出口全面下降，出口金额795.7亿美元，同比下降15.7%；占比54.5%，减少4.8个百分点。对美国出口311.3亿美元，下降12.8%；占比21.3%，减少1.1个百分点。对欧盟出口244.1亿美元，下降21.1%；占比16.7%，减少2.7个百分点。对日本出口117.8亿美元，下降13.3%；占比8.1%，减少0.5个百分点。对澳大利亚、英国和加拿大分别出口48.5、45和23.2亿美元，分别下降5.1%、17.5%和21.8%。主要发达经济体中，仅对韩国和新加坡出口增长，金额分别为63.5和22.9亿美元，分别增长1.1%和8.8%。
从新兴市场看，对中亚、俄罗斯和非洲服装出口大幅增长。1-11月，我国对“一带一路”沿线国家服装出口420.4亿美元，同比增长2.1%；占比28.8%，增加3个百分点。对东盟出口138亿美元，下降3.2%；占比9.4%，增加0.5个百分点。对中亚五国出口119.5亿美元，增长19.2%。对俄罗斯出口38.7亿美元，增长14.5%。对非洲出口81.3亿美元，增长15.7%。对海合会六国出口48.5亿美元，同比下降7.1%。对拉丁美洲出口80.3亿美元，同比下降7.4%。
三、行业动态与政策
1、签约额超百亿元！江西共签订16个合作项目
12月23-26日，在2023江西纺织服装周暨第四届江西(赣州)纺织服装产业博览会。开幕式上，中国纺织工业联合会、中国服装协会为于都县授予“纺织服装产业链现代化建设示范区”称号，江西省纺织服装行业产教融合共同体正式成立，赣州市与中国纺织工业联合会签约中纺联战略合作项目，还进行了各地招商引资代表项目暨订单签约，共签订合作项目16个，1个战略合作项目、8个招商引资项目、7个订单合作项目，招商引资项目签约金额达101.9亿元，订单合作项目签约金额10.9亿元。
2、浙江发布《关于支持纺织行业高质量发展的若干举措》
12月25日，浙江发布《关于支持纺织行业高质量发展的若干举措》，从八大方面支持纺织行业高质量发展，并且将一些支持措施细化到抓管部门。一是优化产业布局；二是大力开拓市场；三是加强创新驱动；四是深化强企培育；五是加大要素保障；六是加快数智赋能；七是推进绿色转型；八是推进减负降本。纺织行业是国民经济的传统支柱产业，也是浙江工业总产值唯一超万亿的集群。
3、广清纺织园集中动工，溢达集团、致景科技等陆续签约落地
12月27日，广东省广清纺织服装产业有序转移园建设项目举行集中动工仪式。广清纺织园是清远市承接产业有序转移主平台园区之一，也是纺织服装产业转移广东省一盘棋的重要落子。2023年1-11月，广清纺织园实现全社会固定资产投资23.13亿元；规上工业增加值65.54亿元，同比增速24.21%。依托棉纺棉布交易大卖场、数码印花产业园、面辅料馆、智能制造共享车间、电商基地、时尚设计园、打版中心、智慧仓储等8个支点加快建设，希音、溢达集团、粤检集团、省纺集团、致景科技、深圳海柔等一批知名企业和专业服务机构陆续签约落地，呈现良好势头。
4、美国继续延长429项中国商品的加征关税豁免期限，涉及纺织商品
12月26日，美国贸易代表办公室（USTR）发布公告，继续延长429项中国商品的加征关税豁免期限，主要涉及352项中国输美商品和77项中国输美医疗防护产品。其中中国输美纺织商品包括：造纤维行李袋、丝绸面料、机织染色面料、聚丙烯纤维、无纺布等。本次加征关税豁免延长期限为6个月，由今年12月31日延至2024年5月31日。
5、雅戈尔五度接盘美邦服饰出售资产
12月26日，上海美特斯邦威服饰股份有限公司发布公告称，为扩大全域业务发展，拟以现金交易方式向宁波雅戈尔服饰有限公司出售公司所持有的位于陕西省西安市碑林区东大街万达新天地1-10101号商铺，交易价格为4000万元。此前，美邦服饰已分别在2022年10月、12月和2023年6月、12月向雅戈尔出售位于贵阳、武汉、沈阳、成都的四处店铺，累计获得13亿元资金。这已是近一年多来雅戈尔五度接盘美邦服饰出售的部分房产。
6、“中国十大纺织科技奖”名单发布
12月22日，2023中国纺织科技成果对接峰会暨第十届“中国十大纺织科技”发布会在福建泉州晋江举办。会上，第十届“中国十大纺织科技奖”获奖名单正式发布。Lyocell长丝高效制备及产业化技术开发，数字驱动织造全流程智能工厂关键技术开发及产业化应用，一次成型纺织双面数码印花技术、装备及应用，热湿舒适性复合功能纤维材料制备关键技术及产业化，家纺床品高效短流程关键技术及应用，高色牢度深色纯棉节水染色关键技术应用与产业化，气纺纳米纤维规模化制备成套技术及产业化，高耐碱高耐氧漂分散染料制备关键技术及产业化应用，基于十万吨级生产线无机/有机复合阻燃纤维素纤维技术集成研究，特宽幅丝绸平幅染整工艺技术及成套装备产业化等项目荣获“中国十大纺织科技奖”。
7、雅戈尔、新凤鸣等多家纺企入选浙江省第一批雄鹰企业名单
近日，浙江省制造业高质量发展领导小组办公室发文公布全省第一批雄鹰企业名单，全省共47家企业入选“产业领航型”榜单，21家企业入选“技术领航型”榜单。其中，荣盛、雅戈尔、太平鸟、桐昆、新凤鸣等多家纺企榜上有名。
8、2024年继续对配额外进口的棉花实施滑准税
近日，国务院关税税则委员会发布关于2024年关税调整方案的公告。为完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，更好履行关税在统筹国内国际两个市场两种资源中的重要职能，根据《中华人民共和国进出口关税条例》及相关规定，2024年1月1日起，对部分商品的进出口关税进行调整。2024年关税调整方案显示，继续对棉花等8类商品实施关税配额管理，税率不变。继续对配额外进口的一定数量棉花实施滑准税。
四、国内外要闻回顾
1、国家发改委：深化国资国企改革，促进民营经济发展壮大
1月1日，中共国家发展和改革委员会党组在《求是》杂志撰文称，全面深化改革开放、强化创新驱动，持续激发经济发展动力活力。坚决落实“两个毫不动摇”，深化国资国企改革，促进民营经济发展壮大。
2、五部门发文！加快构建全国一体化算力网
近日，发改委、国家数据局、中央网信办、工信部、国家能源局联合印发《深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》。意见提出，到2025年底，综合算力基础设施体系初步成型。国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上，国家枢纽节点算力资源使用率显着超过全国平均水平。
3、英智库：2037年，中国经济将超越美国
根据英国经济与商业研究中心（CEBR）12月26日发布的预测，中国将在2037年超越美国，成为全球最大经济体，而发展中经济体对发达经济体的追赶将推动全球国内生产总值（GDP）翻一番。CEBR还预测，到2038年，意大利将跌出全球前十大经济体，被韩国取代。美国和德国的排名将下滑。
4、大米价格触及15年新高
12月27日根据泰国大米出口商协会，作为亚洲基准的5%破碎率泰国白米价格周三连续第三周攀升，至每吨659美元。这是2008年10月以来的最高水平，今年价格涨幅达到约38%，此前最大的大米出口国印度实施了出口限制，而且干旱天气威胁到作物生长。
5、美国普查局预计2024年元旦世界人口总数将接近80.2亿
美国普查局当地时间2023年12月28日公布预估，2024年1月1日世界人口总数将接近80.2亿，比2023年元旦增加超过7516万。美国普查局称，这一人口增长率约为0.95%。明年1月，全世界预计平均每秒约4.3人出生、2人去世。美国全国总人口2024年元旦预计将接近3.359亿，比一年前增加近176万，人口增长率为0.53%。
6、2023年全球投资大师成绩单出炉
2023年12月29日，管理规模超10亿美元的全球投资大师2023年收益率榜单出炉！从截至2023年12月22日的近一年收益率来看，股神巴菲特近一年收益率达26.48%，金融大鳄乔治·索罗斯则为23.11%，潘兴广场资本创始人、“华尔街之狼”比尔·阿克曼收益率为30.55%，桥水基金创始人瑞·达利欧近一年收益率仅4.21%，景林资本创始人蒋锦志的收益率为17.4%。
